Abengoa (MCE: ABG.B), compañía que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha firmado un acuerdo definitivo para la venta del 100% de su filial Befesa con determinados fondos asesorados por Triton, en una operación que valora el total de la empresa de reciclaje de residuos en 1.075 millones de euros. 

Según ha informado hoy la entidad en un comunicado, el cierre de la operación está sujeto únicamente a la aprobación por las autoridades de competencia y se espera se produzca durante la primera mitad de julio. 

 

Una vez ajustado por deuda neta, para Abengoa la operación supondrá 620 millones de euros, 348 de ellos en efectivo en el momento del cierre de la misma, que se prevé a mediados de julio; una nota de crédito de 48 millones de euros con un vencimiento a cinco años, y un pago diferido valorado en 225 millones mediante un instrumento convertible en el 14 % de acciones de Befesa a la salida del fondo de la misma u otros supuestos. 

 

Befesa es una compañía internacional especializada en la gestión integral de residuos industriales, con plantas en Alemania, España, Reino Unido, Francia, Suecia, Turquía y Corea del Sur, además de en Chile, Argentina y Perú. Con más de 2.000 profesionales, Befesa es líder europeo en los mercados del reciclaje de residuos provenientes de las industrias del acero y del aluminio, y ha desarrollado con éxito un ambicioso plan de expansión internacional. 

 

El equipo directivo de Befesa, que encabeza su presidente y consejero delegado Javier Molina, se encuentra 'especialmente motivado por la oportunidad de trabajar con Triton en la ejecución de su ambicioso plan de crecimiento', ha señalado Abengoa. 

Por su parte, los fondos de Triton invierten y apoyan el desarrollo de empresas medianas que desarrollan su actividad en el sector industrial, de servicios, y consumo y salud y contribuye de forma proactiva a mejorar el desarrollo de las empresas a largo plazo, buscando promover un cambio positivo con mejoras sostenibles operacionales y de crecimiento. 

 

Vía: Expansión.com

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